Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Wealth Financial Services

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

H μεγαλύτερη
ομάδα συμβούλων
επενδύσεων
στην Ελλάδα
25
πιστοποιημένοι
σύμβουλοι
Προσφέρει υπηρεσίες
συμβουλών σε πελάτες
αξίας
χαρτοφυλακίου άνω
των 250.000.000€

Συμβουλευτικές υπηρεσίες wealth management (από πρόβλεψη κινδύνου για το μέλλον έως τις πιο συμφέρουσες επενδύσεις).
Επενδυτικές συμβουλές, επί ρευστών διαθεσίμων σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, σε συνεργασία με την Euroxx securities*.
Eξατομικευμένες λύσεις για κάθε πελάτη, ανάλογα με τον βαθμό ρίσκου ή ασφαλείας που επιθυμεί.
Πλήρης πρόσβαση σε χρηματιστηριακές συναλλαγές (μετοχές, ομόλογα, etfs κ.λπ.).

* αποκλειστική συνεργασία με τη διεθνούς εμβέλειας χρηματιστηριακή εταιρεία Euroxx ΑΧΕΠΕΥ

ΓΙΑΤΙ WEALTH

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΟ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ SITE ΜΑΣ

Επιλέξτε Wealth διότι...

ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Εφαρμόζουμε δίκαιο σύστημα ετήσιας αμοιβής ή αμοιβής υπεραπόδοσης:
το κόστος κάθε υπηρεσίας συνδέεται άμεσα με την απόδοση.

ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Το δικό σας συμφέρον συνδέεται άρρηκτα με το δικό μας.
Είμαστε μια ανεξάρτητη εταιρεία:
επομένως, μόνο οι υψηλές αποδόσεις των πελατών μας εξασφαλίζουν ανάπτυξη.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Xρησιμοποιούμε επενδυτικά εργαλεία από όλο τον κόσμο και σε όλο το εύρος του επενδυτικού κινδύνου, αφήνοντας πίσω τον εγχώριο ανταγωνισμό, που συχνά λειτουργεί απλώς ως αντιπρόσωπος πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων και ομολόγων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργούμε ανεξάρτητα από άνωθεν κατευθύνσεις - χωρίς δεσμευτικές εντολές, όπως μια αντίστοιχη τραπεζική υπηρεσία.
Συνεπώς, κινούμαστε ελεύθερα προς το συμφέρον των πελατών μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

H προσωπική εξυπηρέτηση από έναν αφοσιωμένο σύμβουλο βοηθάει στη σε βάθος γνωριμία συμβούλου-πελάτη και εξασφαλίζει εμπιστοσύνη και γόνιμη συνεργασία. Γιατί να μιλάτε χωριστά με συμβούλους σε διαφορετικές τράπεζες, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο-κλειδί μπορεί να έχει τη συνολική εποπτεία των υποθέσεών σας;

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Ο όγκος του χαρτοφυλακίου που οι πελάτες μας διαθέτουν μας δίνει ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για να πετύχουμε καλύτερες τιμές, ακόμα και έναντι διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργαζόμαστε με θεματοφύλακες τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε δρούμε με ανοιχτούς ορίζοντες και ευελιξία.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Οι πελάτες μας είναι ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απλοί καταθέτες ή επενδυτές, οικογένειες ή κληρονόμοι.

Αναζητούν λύσεις προστασίας ή και επαύξησης του κεφαλαίου τους ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες των capital controls.

Αν στα παρακάτω προφίλ αναγνωρίζετε τις δικές σας ανάγκες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είμαι καταθέτης-αποταμιευτής και αναζητώ σταθερή απόδοση ή μηνιαίο εισόδημα από τις αποταμιεύσεις μου.
Έχω κάνει διασπορά κεφαλαίου σε πολλές τράπεζες και αναζητώ κεντρικό πρόσωπο-κλειδί σε ρόλο συντονιστή.
Κατέχω περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω, γιατί απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν διαθέτω.
Eίμαι επενδυτής που αναζητώ διαφορετικές, πρωτότυπες προτάσεις.
Είμαι πελάτης private banking ελληνικών και ξένων τραπεζών και νιώθω απλώς παραμελημένος.
Αναζητώ έγκυρη ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις και το εναλλασσόμενο διεθνές οικονομικό τοπίο.
Aναζητώ καθοδήγηση για σωστούς ελιγμούς στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια.

Αν ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, ελάτε να συζητήσουμε.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

2010 - 2011

Τέσσερα στελέχη με πολυετή πείρα σε τμήματα wealth management ελληνικών και ξένων τραπεζών ιδρύουν την Wealth με όραμα τη δημιουργία ενός οργανισμού, που θα κινείται με ανεξαρτησία και ευελιξία στη διεθνή αγορά, δημιουργώντας πλεονέκτημα για τους πελάτες της.

H στρατηγική συμφωνία με την Euroxx ΑΧΕΠΕΥ εξασφαλίζει συνεργασία με ελληνικούς και ξένους θεματοφύλακες και πρόσβαση σε όλο το φάσμα επενδυτικών προϊόντων.

2013

Το 2013 η Wealth είναι πλέον ο μεγαλύτερος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. Το υπό παρακολούθηση ενεργητικό των πελατών διπλασιάζεται.

2015

Παρά τη δυσχερή συγκυρία των capital control για τη χώρα, τα οικονομικά αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά:
+25% στον κύκλο εργασιών
+10% στα προ φόρων κέρδη
+45% στο υπό παρακολούθηση ενεργητικό

2016

Η κερδοφορία της Wealth ξεπερνά κάθε προηγούμενο.
Πρωταγωνιστεί στην έκδοση των πρώτων διαπραγματεύσιμων εταιρικών ομολόγων στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΑ.
Μετατρέπεται από Ε.Π.Ε σε Α.Ε
Μεταφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις.

2017

Toν Φεβρουάριο του 2017 ανακοινώνεται μια σημαντική στρατηγική συμμαχία: η συμμετοχή του Lyctos Group -με ποσοστό 22%- στη Wealth. Η συμφωνία δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Δείτε τη δήλωση του προέδρου του Lyktos Group, κ. Μ. Σάλλα, πατώντας εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ